Depotgutachten Variante 2

Hiermit bestelle(n) ich/wir ein detailliertes Depotgutachten der Variante 2 mit folgender Leistung:
 

  1. Beleuchtung der bisherigen Depotanlagen und deren detaillierter Beschreibung.
    Zusammenfassende Meinung zu diesem Depot
  2. Erarbeitung eines Risikoprofils anhand eines ausgefüllten Fragebogens (WpHG)
  3. Zusammenstellung eines Anlagemixes  für die Zukunft  unter Zugrundelegung Ihres persönlichen Risikoprofils
  4. Nennung der Bank, wo die Konditionen zu bekommen sind.

Exklusivpreis für German News Leser: bis max. 10 Fonds: Pauschalpreis  259 Euro plus Mwst plus Nachnahmegebühr. (Jeder weitere Fonds kostet pro Fond 22,50 Euro)

Die Fragen zum Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) mit Risikioprofil

Die Beantwortung der folgenden Fragen nach § 31 Abs. 2 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
dient als Entscheidungshilfe für Ihre geplante Investition.

Antragsteller /ges. Vertreter     
WKN-Nummern: bitte mit Komma trennen
Depotinhaber
Name, Vorname
1. Die geplante Anlage entspricht im Verhältnis zu meinem Gesamtvermögen
- weniger als 25 % ..=.5
- ca. 25 % bis 50 %.=  3
- mehr als 50 % = 1

Punkte

 5. Anlagehorizont - kurzfristig
- 0- 1 bis 3 Jahre = 2
- 3 bis 10 Jahre = 3
- über 10 Jahre = 5		 Punkte
2. Die geplante Anlage entspricht im Verhältnis zu meinem Jahreseinkommen
- weniger als 50 % = 5
- ca. 50 % bis 100 % = 3
- mehr als 100 % = 1

Punkte

 6. Ich verfüge über Notfall-Reserven (außerhalb der geplanten Anlage)
 - für mehr als 6 Monate = 5
- für 3 bis 6 Monate = 3
- für 1 bis 3 Monate = 2
- keine Reserven = STOPP 		Punkte
3. Welche Anlageformen haben Sie bisher getätigt?
- Keine Anlageerfahrung = 0

- z. B. Renten- und Kapitallebensversicherungen, kurzfristige Anlagen wie Euro-, Geldmarktfonds, Rentenfonds mit kurzlaufenden Anleihen = 1

- z. B. Anleihen guter Bonität, Rentenfonds mit Anleihen guter Bonität, europ. Aktienstandardwerte, europ. Aktienfonds (Standardwerte) = 2

- z. B. spekulative Anleihen, europäische Aktiennebenwerte, intern. Aktienstandard-werte/Fonds, die in o. g. Wertpapiere investieren = 3

- z. B. sehr spekulative Anleihen, Aktien des Neuen Marktes/Emerging Markets, intern. Aktiennebenwerte/ Fonds, die in o. g. Wertpapiere investieren Optionsscheine, Hedgefonds = 5

Punkte

 7. Welches Anlageziel haben Sie?
- Ich möchte mein Kapital ohne Kursrisiken parken .. STOPP

- Ich baue vor allem auf eine gleichmäßige Entwicklung und regelmäßige Einkünfte = 3

- Bei meiner Anlage geht es mir um eine langfristige Wertentwicklung und ich nehme dafür Schwankungsrisiken in Kauf = 8

- Ich orientiere mich hauptsächlich an den Ertragserwartungen und nehme dafür auch große Schwankungsrisiken in Kauf = 10

- Ich bin auf das Geld nicht angewiesen, so dass ich für einen hohen Wertzuwachs auch sehr große Schwankungen in Kauf nehmen kann = 20		 Punkte
4. Die Mittel für die geplante Anlage stammen ganz oder teilweise aus Krediten:

ja / nein

 Punktezahl rechte Spalte 5-7

Punkte
Punktezahl linke Spalte 1-4

Punkte

 Punktezahl linke Spalte 1-4

Punkte
    Gesamtpunktzahl1-7

Punkte

 

Ort Datum Name/Auftraggeber 

Kontakt

Für die Zusendung des Depotgutachten und als Rechnungsadresse verwenden Sie bitte die nachfolgenden Kontaktdaten. Sollte German News weitere Daten für das Depotgutachten benötigen, so nehmen Sie mit mir/uns bitte Kontakt auf.
Anrede
Vorname
Name
Strasse + Nr.
PLZ/Ort
Emailadresse
Anmerkung

Die Daten unterliegen dem Datenschutz und werden exklusiv für die Erstellung des detaillierten Depotgutachtens verwendet.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen.
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